DPAM nimmt laut dem H&K Responsible Investment Brand Index 2020 den 4. Platz unter den Top 10 der nachhaltigsten Vermögensverwalter in Europa ein. Gegenüber 2019 konnte das Unternehmen damit seinen Rang um vier Positionen verbessern. Darüber hinaus rangiert es am Benelux-Markt auf Platz 2. DPAM zählt schon seit drei Jahren in Folge zu den Top 10 und ist der Kategorie „Avant-Gardist“ des Index zugeordnet.
In seiner dritten Ausgabe hat der Hirschel & Kramer Responsible Investment Brand Index (RIBI™) das Gesamtuniversum der analysierten europäischen Vermögensverwalter auf 284 erweitert und die Bewertungsmethodik weiter vertieft. Der RIBI™ beurteilt die Vermögensverwaltungsbranche hinsichtlich ihrer Fähigkeit, das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Marke des jeweiligen Vermögensverwalters umzusetzen. Der Index bewertet das tatsächliche Engagement im Vergleich zur Umsetzung innerhalb der Markenarchitektur.
Fünf Unternehmen haben es in den letzten drei Jahren durchgängig unter die Top 10 geschafft. DPAM ist eines von ihnen. Der Index ermöglicht eine Einteilung der Unternehmen in vier Kategorien: Avantgardisten, die sich durch ein starkes Engagement und eine robuste Markenarchitektur für verantwortungsbewusste Anlagen auszeichnen; die traditionellen IR, die ein starkes Engagement, aber eine schwache Markenarchitektur aufweisen; IR-Aspiranten, die eine gute Bewertung in der Dimension „Marke“, aber eine niedrige Bewertung in der Dimension „Engagement“ erhalten, und die IR-Nachzügler, die in beiden Bereichen schwach sind.
DPAM ist der Kategorie „Avant-Gardist“ des Index zugeordnet. Hier finden sich Fondsgesellschaften wieder, die sich durch überdurchschnittliche Ratings in Bezug auf sowohl Engagement als auch Marke auszeichnen. Dies ist die oberste Ratingkategorie. Immer mehr Vermögensverwalter bemühen sich, in die Kategorie der Avantgardisten aufzusteigen. Während sich die Kategorie der Aspiranten im Aufwärtstrend befindet (6 % gegenüber 1 % im Jahr 2019), werden in den beiden übrigen Kategorien nicht genügend Anstrengungen unternommen.
Die beiden Bewertungsdimensionen des RIBI sind:
- Engagement (vertikal, harte Faktoren): Auf der obersten Ebene finden sich insgesamt sieben durchschnittlich gewichtete Kriterien wie z. B. Niveau und Qualität der Stimmrechtsausübung bei börsennotierten Aktien, Strategie und Governance im Hinblick auf verantwortungsbewusste Anlagen, etc. Die Bewertungsquelle beruht auf Transparenzberichten zu den Grundsätzen für verantwortungsvolle Anlagen.
- Marke: (horizontal, weiche Faktoren): Insgesamt acht qualitative Kriterien wie z. B. Ausdruck einer Zielerklärung, Ausdruck eines Wertesystems, Verbindung zu gesellschaftlichen Werten etc. Diese Bewertung stützt sich auf Recherchen und Fachkenntnisse.
Hugo Lasat, CEO von DPAM, erklärt: „Als nachhaltiger Akteur bemühen wir uns, einen bedeutsamen Beitrag zu leisten, indem wir Nachhaltigkeit an die Spitze unserer globalen Agenda setzen. Unser Unternehmen legt großen Wert auf die Zukunft und betrachtet seine Rolle als Vermögensverwalter aus einer breiteren Perspektive. Infolgedessen gehen unsere Anlagen und unsere Geschäftstätigkeit über die finanzielle Performance hinaus. Unsere drei Säulen – Aktiv. Nachhaltig. Research. – bilden das Fundament unseres Portfolioaufbaus. Wir bieten Lösungen an, die auf die ESG-Herausforderungen und die Ambitionen 2025-2030 für nachhaltiges und integratives Wachstum (im Nachgang der Pandemie) ausgerichtet sind. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unser Engagement für Nachhaltigkeit weiterhin fördern, um unseren Kunden einen optimalen Service zu bieten und gleichzeitig einen langfristigen, gesellschaftlich relevanten Einfluss auszuüben.“
